Metodología de análisis independiente y claro

Cada paso es transparente, personalizado y sin vínculos a entidades para garantizar tu confianza y tranquilidad.

Visión neutral

Valoramos tu situación sin relaciones comerciales externas.

Atención personal

Acompañamiento cercano para resolver todas tus preguntas.

Nuestro equipo experto y cercano

Conoce a los profesionales a cargo del análisis y las recomendaciones personalizadas para tu caso

Sofía Martínez

Especialista análisis financiero

Máster en Finanzas Cuantitativas Universidad Autónoma Madrid

Análisis patrimonial

Asesora independiente artística

Certificaciones:

Certificada en Normas Internacionales Contables Miembro de la EFA European Financial Advisors

Metodología:

Entrevista inicial personalizada Revisión de composición patrimonial Detección de necesidades Análisis de riesgos asociados Diseño de plan externo Seguimiento de cambios Informe detallado

Competencias clave:

Comunicación clara Evaluación objetiva Gestión de expectativas Escucha activa

Más de 10 años colaborando con clientes en análisis patrimoniales complejos, priorizando la claridad y objetividad.

Carlos Domínguez

Consultor senior financiero

Máster en Auditoría Financiera ESADE Barcelona

Evaluación de riesgos

Consultor externo corporativo

Certificaciones:

Certificado en Buenas Prácticas Financieras Curso de Análisis Avanzado de Cartera Certificado Experto Fiscalidad Patrimonial

Metodología:

Revisión documental Evaluación de perfil cliente Elaboración de informe objetivo Explicación de riesgos Presentación personalizada Acompañamiento post-análisis

Competencias clave:

Rigor profesional Ética independiente Claridad metodológica Atención personalizada

Experiencia de más de 12 años en análisis y recomendaciones objetivas sobre estructura patrimonial y recursos financieros.

Marta Ruiz

Analista junior patrimonial

Grado en Economía y Finanzas Universidad de Valencia

Gestión de patrimonio personal

Prácticas en análisis independiente

Certificaciones:

Curso Principios Análisis Patrimonial Taller Ética en Recomendaciones Financieras

Metodología:

Recopilación datos clave Comprobación neutralidad Análisis personalizado Elaboración plan informativo Seguimiento dinámico

Competencias clave:

Capacidad analítica Empatía con el cliente Claridad expositiva Responsabilidad

Especializada en revisión objetiva y acompañamiento, aplicando metodologías claras en cada informe de recomendación.

Javier López

Coordinador de proyectos

Licenciatura en Administración Universidad de Sevilla

Optimización procesos patrimoniales

Área de proyectos banca privada

Certificaciones:

Diploma Gestión de Proyectos Financieros Certificado Comunicación Eficaz Gestión Colaborativa de Equipos

Metodología:

Organización y control Recepción de solicitudes Coordinación personalizada Comunicación proactiva Evaluación de resultados Soporte post-informe

Competencias clave:

Gestión de equipos Coordinación ágil Resolución de incidencias Escucha activa Atención continua

Enlace entre clientes y especialistas, asegurando seguimiento efectivo y comunicación continua en cada fase de análisis.

Pasos para un análisis claro

El proceso de análisis se adapta a tus prioridades, asegurando siempre transparencia y acompañamiento cercano en cada etapa.

Evaluación inicial objetiva

Analizamos tus circunstancias particulares y revisamos la composición actual de tus recursos, sin vínculo alguno con entidades financieras o intereses externos.

Recogemos tu información de forma confidencial y aclaramos el objetivo del análisis.

Revisión neutra y transparente

Realizamos una evaluación minuciosa de posibles riesgos, oportunidades y la distribución actual de tu patrimonio en base a información fiable y actual.

Explicamos cada hallazgo de forma sencilla para que conozcas las áreas a fortalecer.

Informe con recomendaciones

Elaboramos y te entregamos un informe escrito, detallando sugerencias y aspectos objetivos, facilitando la toma de decisiones informadas para tu tranquilidad.

Aclaramos dudas y ofrecemos seguimiento para resolver cualquier inquietud futura.

¿Por qué elegir nuestro análisis?

Enfoque independiente, transparente y sin compromiso con entidades externas

Nuestro objetivo es brindarte recomendaciones claras y comprensibles, basadas en un análisis neutro, frente a alternativas dependientes de intereses ajenos.

Recomendado

Análisis financiero independiente

Informe objetivo, personalizado y adaptado a tus metas personales.

Acorde servicio

Objetividad profesional

Visión transparente, sin conflicto de intereses.

Atención personalizada

Contacto directo y acompañamiento cercano.

Recomendaciones claras

Informe comprensible y detallado siempre.

Sin compromiso previo

Puedes solicitar información sin ataduras.

Explicación de riesgos

Análisis de ventajas y posibles riesgos presentes.

Análisis dependiente externo

Sujeto a condiciones de la entidad y a intereses comerciales.

Variable

Objetividad profesional

Visión transparente, sin conflicto de intereses.

Atención personalizada

Contacto directo y acompañamiento cercano.

Recomendaciones claras

Informe comprensible y detallado siempre.

Sin compromiso previo

Puedes solicitar información sin ataduras.

Explicación de riesgos

Análisis de ventajas y posibles riesgos presentes.